Audit de votre situation et besoins

Après cette première prise de contact, notre conseiller vous proposera un premier entretien à Marseille dans nos locaux ou à votre domicile dans des horaires à votre convenance.

Cette étape essentielle de découverte et de présentation mutuelle d’une durée d’environ une heure permettra de déterminer vos fondamentaux tant en matière de fiscalite, de retraite ou de patrimoine.

Notre conseiller utilisera votre avis d’imposition pour réaliser un diagnostic et des recommandations d’investissement les plus précises possibles.